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萬瑞達2014 年第四期維生素市場分析及預測報告
 
發布時間 2014-03-26

維生素市場分析及預測報告
2014年第4期

  根據Feedinfo報道,巴斯夫位于德國路德維希港的甲基丁烯醛工廠3月12日由于化學物質泄漏發生火災事故,甲基丁烯醛是生產檸檬醛的重要中間體,事故雖未造成人員傷亡,但甲基丁烯醛生產線已停產,復產時間尚未定?!“退狗驒幟嗜┊a能占比超過60%,供應料將嚴重緊張。德國路德維希港是巴斯夫公司總部所在地,在當地建有全球最大的化學品生產基地,甲基丁烯醛及下游VA、香料香精、VE生產主要集中在該生產基地。甲基丁烯醛是生產檸檬醛的重要中間體,檸檬醛主要用以生產VA、香料香精、VE等產品。巴斯夫公司檸檬醛產能全球占比超過60%,帝斯曼、金達威、西南合成等均采購巴斯夫檸檬醛及下游產品生產VA、香料香精或VE。巴斯夫3月17日已經照會主要客戶,甲基丁烯醛生產線將停產,并且發現檸檬醛生產裝置存在技術問題,停產時間未確定,如果停產時間超過檸檬醛庫存備貨周期,檸檬醛供應料將嚴重緊張。
  維生素A競爭結構好,庫存水平低,價格預計將很快走強。全球市場VA市場主要由帝斯曼、巴斯夫、安迪蘇、新和成、浙江醫藥和金達威供應,估算六家市場份額分別為30%、23%、19%、14%、7%、7%。安迪蘇由于生產裝置老化,很可能會退出VA市場,VA前期供應已經略顯緊張。由于帝斯曼、金達威均采購巴斯夫檸檬醛及下游產品生產VA,預計帝斯曼、巴斯夫、金達威原料供應均面臨問題,VA后市價格很可能將很快走強。新和成和浙江醫藥由于具備檸檬醛自產能力,預計將大幅受益,按新和成、浙江醫藥VA(折合50%粉)年銷售量4000噸、1500噸測算,VA每提價10元/公斤,將分別增厚EPS0.05元、0.01元?!?BR>  香料香精市場供應可能受影響,預計后市價格將迅速走強。全球香料香精市場規模約200億美金,新和成2010年增發主要投資方向之一即為香料香精生產,2013年中期香料香精業務收入3.78億,約占公司收入的18.7%,毛利額1.2億,約占公司總毛利的16%。由于部分香料香精產品原料為檸檬醛,預計這部分產品市場供應可能受影響,后市價格將走強,新和成香料香精業務將受益?!【S生素E仍呈寡頭壟斷格局,后市價格將穩步走強。巴斯夫、帝斯曼、浙江醫藥、新和成、北大醫藥是維生素E主要的市場供應商,仍呈寡頭壟斷格局?!?BR>  帝斯曼、北大醫藥主要外購檸檬醛生產VE,浙江醫藥、新和成利用三甲基氫醌工藝路線,并且擁有檸檬醛自產能力,我們預計后市價格將穩步走強。按新和成、浙江醫藥VE(折合50%粉)年銷售量20000噸、20000噸測算,VE每提價10元/公斤,將分別增厚EPS0.23元、0.18元。
  VA:起始原料β-紫羅蘭酮主要由檸檬醛生產而來,β-紫羅蘭酮和檸檬醛的供應直接影響VA的生產,目前起始原料生產企業主要集中在德國和日本,國內新和成及醫藥自產檸檬醛。3月20日BASF表示12日德國檸檬醛生產線的工廠火災保守估計至少要關閉4周時間,新和成檸檬醛停止報價。有傳言稱金達威A或將提高VA報價20%,國內市場報價19日上漲到150-160,20-21日則多數貿易商停報 有個別報價180-200。歐洲報價走高至24.5-25.5歐元/公斤。VA供應較為集中,生產壁壘高,而廠家簽單有限,有較好出口作支撐,國內市場供應緊張格局加深,VA價格將延續堅挺。目前價格高位,國內需求較弱,下游觀望居多。
  VE:市場報價普遍在85-88元/kg。成交略低 部分停報。VE生產關鍵的兩個中間體為異植物醇。三甲基氫醌,BASF檸檬醛工廠現對VA、VE等按比例分派發貨。有消息稱DSM 在3月下旬停產VE油2周,BASF在五月停產VE油4周。歐洲市場方面中國廠家交貨有延遲,供應略緊。3月14日新和成大幅大幅提高VE報價到90元后,下游備貨大幅增量,近兩日備貨減緩.有消息稱已有廠家停報,有個別廠家小幅上調簽單價格,市場上部分貿易商停報。后期廠家的供應松緊及市場庫存將決定著偏強局勢持續時間及深度。
  B1:有廠家停報及發貨緊張,市場上報價小幅提后維穩,現報價在108左右。目前B1近于成本價格,下游擔心價格反彈,采購意愿提高。
  B2:有廠家停報。迫于成本壓力,有反彈的趨勢。廣濟藥業大股東于2月25日公告公開出售股權,對于廣濟股東的變革本網仍在持續關注中。目前市場主流報價在122,成交價格較前期上揚2元左右。
  泛酸鈣:市場報價較亂145-165,成交價格較上周維穩。泛酸鈣廠家挺價 有消息稱有廠家已報到200.目前貨緊情況持續,采購多轉向市場,市場價格維持強勢。需注意華辰廠家的生產情況。
  煙酰胺:龍沙瑞士煙酸工廠計劃在4月份停產檢修,預計持續時間不少于6周。3月5日DSM對旗下煙酸產品報價提高20%,兄弟廠家3月7日停報,3月13日,吉友聯提高產品報價18%。目前市場小幅提價后維穩,現主流報價在42-45
  K3、生物素:K3 62-65,生物素70,價格處于低位,面臨新進入廠家對市場的影響或現有廠家擴產等供應增多的環境,市場維穩。需關注環保等特殊事件。
  B6:天新提高報價10%,市場報價隨之小幅提,現市場主流報價在150元左右
  B12、D3:B12 143-146,市場報價維穩 D3 80-82,
  葉酸:市場報價195-210, 較上周維穩,廠家供應依舊緊缺,
  養殖:截至3月20日,全國各省生豬平均價格為11.12元/千克,豬糧比為4.83:1,低迷的豬價將加劇生豬存欄量和能繁母豬量的下降,短期弱勢難改。第一批儲備肉7.5萬噸有望近日啟動招標程序。H7N9對禽業的影響持續。

近期維生素價格分析:   ?。▎挝唬涸?kg)

產品名稱

產地

規格

包裝

03月24日

03月25日

漲跌

維生素A

進口

50萬IU/g

25kg

150-155

160-165

維生素A

國產

50萬IU/g

25kg

150

160

維生素D3

國產

50萬IU/g

25kg

78-82

78-82

維生素E

進口

50%

25kg

84

86

維生素E

國產

50%

25kg

80-82

82-84

維生素B1

國產

98%

25kg

106

108

(MSB)K3

國產

96%

25kg

60

60

維生素B2

國產

80%

25kg

121

123

維生素B6

國產

98%

25kg

155

160

(液相)B12

國產

1%

1kg

145

145

煙酰胺

國產

99%

25kg

42

44

煙酸

國產

99%

25kg

42

43

泛酸鈣

國產

98%

25kg

140-145

145-155

葉酸

國產

98%

10kg

210

220

肌醇

國產

98%

25kg

120-135

120-135

VC磷酸脂

國產

35%

25kg

18

18

包膜VC

國產

97%

25kg

30

30

VC粉

國產

99%

25kg

28

28

生物素

國產

2%

1kg

70

70

氯化膽堿

國產

50%

25kg

4.9

4.9

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